Добрый день.

у меня два вопроса по перерасчетам и предоставленным вычетам.

1. В январе сотрудник получил 30 000р. и предоставленную льготу по НДФЛ -6000
в феврале ему дали 300 000 р. премии за январь..
При перерасчете идет возврат льготы +6000 (т.к. перерасходована база 280000)

Знаю, что вопрос спорный и такое решение тоже верно. Но расчетчики хотят чтобы возврата не было.
Как сделать?

2. В феврале сотруднику предоставили имущественный вычет (299 заведет с 01.02.2012).
В расчете февраля есть суммы по перерасчетам января.
Вычет к этим сумма не применяется. ТОлько к начислениям февраля.
Как сделать, чтобы в базу для льготы входили и суммы перерасчетов.

Заранее спасибо.

Можно базу для ндфл замораживать при пересчетах. В обоих случая должно сработать....68 класс обработки это делает

Обе задачи решаются одним способом. При обратном расчете база НДФЛ должна вернутся тому значению, в котором она была в предыдущей расчет, а разница между новой и старой база, должна перейти в текущий месяц.

Поясню это на описанном выше примере.
При пересчете января в феврале после расчете всех начислений соберется новая база НДФЛ 330000руб. Далее, это база подменяется на значение, которое было в прошлый расчет (это 30000), а разница (+300000) сохраняется и передается в расчет текущего месяца. В результате НДФЛ будет вычислен по старой базе (30000руб), соответственно, все льготы будет вычислены в старом размере.
В расчете февраля после расчета начислений будет собрана своя база НДФЛ, к ней нужно прибавить разницу базы с прошлых месяцев (+300000).
То есть, изменение базы НДФЛ всегда вычисляется в текущем расчетом периоде.

А вот как это сделать технически, не подскажу. Точнее, в старой схеме RU00 это делалось через механизм просрочки (таблица T51P6). В новой схеме RUS0 вроде есть свой механизм, включаемый настройками классов обработки видов оплат (выше уже написали).

Обращаю внимание, что при реализации такого подхода справку 2НДФЛ необходимо настроить в разрезе «в-период».

обратите внимание на новую обработку "L" в отчете 2-НДФЛ, иначе будут проблемы при пересчете доходов после переводов.

Вся проблема в том, что учет вычетов мне нужно сделать " в период". А вот расчет самого НДФЛ, должен идти "для периода".

Если ставлю в 68 классе для /120 - 7, то "в период"
Если - пусто, то "для"

Как сделать, чтобы например для вычетов одна база применялась, а для расчета другая?

Возможно стоит подумать на тему, чем все таки не устраивает заморозка баз. Ну или можно ли создать новую, "правильную базу для вычетов" если ее еще нет, которая будет замораживаться, а обычную оставить в покое раз уж она так важна. Во время работы RUTAX попросить правило, вычисляющее размер вычетов использовать "правильную базу"

Изменить правило, обрабатывающее вычеты.

Спасибо всем огромное. Собрала все советы и вот, что получилось
(вдруг у кого-то расчетчики, то же с ума сойдут)

1. свое правило которое из ORT /120 (месяца перерасчета) кладет в переменную.
2. еще правило, которое проверяет, если переменная равна нулю, то переприсваивает /120 текущего месяца;
если находит суммы перерасчета, то оставляет равной /120 (месяца перерасчета
3. Меняю правило обработки вычета
Переменную RUTA На свою.

Итог: НДФЛ считает по прежнуму. А вычет применяет только к текущему месяцу.

ага, а в следующем месяце будет перерасчет перерасчета...
без GRT или другой таблицы переносящую дельты между расчетами в этой задаче не обойтись, поэтому лучше не изобретать велосипед, а сделать свой аналог /120 с 68 кл =7, как и советовал выше Sapher

Добрый день.

Вы были правы.
Пришлось собирать свою базу и проставлять 68 класс обработки =7 (в период).
Писать правило (копия ru-2), которое собирает свою переменную (на входе своя база в период).
И подменила переменную в правиле формирования вычета.

Все ок.
Но вот они создали другую ситуацию, по сути противоположную. Помогите!!

В январе 30000 (льгота 2800-).
В феврале доход сотрудника 330000 (льготы нет, перерасход).
В марте у него забирают премию за февраль 280000.
Доход получается менее 280000 (возврат НДФЛ), и система с моими настройками отрабатывает в период. Т.е. формирует льготу за март.
Но они хотят, чтобы в марте,применилась льгоат и февраля и мата.
Т.е. должна быть сумма вычетов - 8400, по 2800 за каждый месяц.

Всем привет!

Ребята, выручайте!

Ситуация следующая:
В феврале завели имущественный вычет.
В январе задним числом завели премию.
При перерасчете в феврале облагает премию за январь подоходным налогом и в имущественный вычет ее не включает.
Пробовал создать корректировочный вид оплаты размером с премию. В имущественный вычет попадает, а из налогов не убирает.
Подскажите, пожалуйста, алгоритм действий, какое нужно создать правило, базу и т.д.
R/3 версии 4.6C

Тут писали про 68 класс обработки, так у меня там 2 значения. Правило ru-2 не нашел