Пробую настроить систему так, чтобы при превышении лимита кредитования блокировалось создание поставки (но заказ создавался).
1) Создаю свою службу контроля кредитования, прописываю там сумму лимита. Прописываю в ОЗ дебитора эту службу.
2) Присваиваю виду заказа вид проверки лимита кредитования (С - провести протсую проверку с блокированием поставки)..
При создании заказа на этого дебитора регулярно выскакиевают предупреждающие сообщения, что лимит превышен. Но поставка все равно без проблем создается. По идее, после создания заказа он должен получить статус : блокирование поставки, а его нет.
Что мне еще донастроить нужно, чтоб заработало?

1) есть такая нота 18613 Checklist for Credit Management
2) поставь в "Проверка лимита кредитования для видов поставки" необходимую Кредитную группу для поставки и она будет блокироваться по лимиту кредитования (на Отпуске материала это не работает вроде). Плюс, если есть комплектование, в OVB6 подпрограмма д.б. 111, а не 11.

Получилось! При превышении лимита кредитования система сама проставляет причину блокирования отгрузки 01. Надо было эту причину определить как "Превыш лимита кред-я" в причинах блокирования поставок и присвоить виду поставки.

А у меня проблема осталась. На момент создания заказов и поставок в системе лимит не был превышен, поэтому заказы не заблокировались и поставки. Но вот первую поставку отпускаю, и лимит уже исчерпан весь, а проверки не проходит и вторую поставку также можно отпустить
Как нарисовать проверку лимитра перед проводкой отпуска материалов?

Никто не подскажет как блокировать создание заказа при блокировании контракта.
Как блокировать создание заказа на соновании контракта в контракте?

может пробовать првоерять статус контракта при создании заказа в условиях копирования

А нужна блокировка в связи с превышением лимита кредитования или просто необходимо заблокировать возможность создания заказа по контракту? С лимитом не работала не подскажу, а если второе, то на уровне позиции контракта можно установить причину отклонения.

1) В какое именно поле нужно заносить сумму кредита?
В полях Общий лимит, Отд. лимит "Определение границ кредитования"
или в "Лимит кредитования" - лимит кредитования ?
2) Лимит кредитования должен быть больше "Итого по облиго"?
3) захожу в изменение дебитора XD02 , на закладке "Фактура" поля Служба КонтрКредит - НЕТ. Если зайти в тр-ю просмотра XD03 - поле есть

Во все.

"Итого по облиго" не будет превышать лимита кредитования при работающей СКК.
Настроить транзакцию XD02, VD02

Не будет или не должен? Т.е. лимит кредитования должен быть установлен больше чем "Итого по облиго" ?


Спасибо - настроил. Указал у дебитора нужную СКК

Нужно ли в заказе указать 01-Лимит кредитования?(в настройке виов торговых документов)

"Итого по облиго" - задолженность дебитора. Она постоянно меняется. При превышении лимита кредитования СКК будет блокировать документы сбыта

Здравствуйте. У меня теперь тоже блокируется. А вот заблокированные заказы в транзакцию VKM1 не попадают почему-то.

Всё, проблема решилась. Оказалось, что в VKM1 просто не попадают документы со статусом "Исполнено" (вообщем, completed). А у меня было настроено так, что при блокировании всех позиций с любой причиной отклонения статус заказа устанавливался "Исполнено". Я убрал завершение обработки заказа на причину отклонения "Превышение лимита", и всё заработало.

а не подскажите, как это убрали ?

Как сделать так, чтобы заказ получил статус «Исполнено», после того как был отклонён по всем позициям

I. Описание концепции
Статус «Исполнено» у документа возможен как минимум в двух случаях
a. на документ имеется полная ссылка
b. документ полностью обработан и нерелевантен для любых последующих операций
Ссылка на заказ для нас роли не играет. Таким образом, чтобы заказ имел статус «Исполнено», в нашем случае требуется установить нерелевантность причин отклонений для последующих операций

II. Решение
1. Настроим обработку причин отклонения позиций
2. SPRO – Сбыт – Продажа – Торговые документы – Позиция торгового документа – Определение причин отклонения
3. Для тех причин отклонения, релевантность которых для фактурирования мы хотим изменить, установить галочку в поле «ФкВ»: это значит, что позиции с данными причинами отклонения будут нерелевантны для фактурирования и не будут создавать стоимости продаж и облиго. Кроме того, при указании причин отклонения по всем позициям заказ получит статус «Исполнено».
4. Для тех причин отклонения, релевантность которых для фактурирования мы хотим изменить, установить знак «Y» в поле «Стат.»: это значит, что позиции с данными причинами отклонения не будут браться в расчёт стоимости заказа

III. Проблемы
1. Не стоит ставить галочку «ФкВ» для причин отклонения, связанных с кредитным менеджментом. Заказ, получающий статус «Исполнено» при отклонении кредитным менеджментом, создаёт проблемы при использовании отчётов VKM1 и VKM2. В стандартные варианты данных отчётов попадают только те заказы, которые имеют статус «Открыто» или «В работе». Можно изменить эти отчёты и настроить их так, чтобы принцип отбора статусов заказов был другой. Но тогда мы получаем более продолжительное время работы отчётов. Как вариант, можно переключить пользователей на работу с отчётом VKM4 – он более универсален и, как следствие, менее удобен. Кроме того, в ООО «Слата» отчёты VKM1 и VKM2 прошли донастройку, поэтому чтобы перевести пользователей на VKM4, потребуется переделать и его
2. При установке значения в поле «Стат.» в отчётах вида VKM не отображается сумма в поле «Сумма нетто» по заказам

IV. Преимущества
1. При указании причин отклонения по всем позициям заказ получит статус «Исполнено». Вся «красота» заключается в том, что в системе не будет обработанных или полностью отклонённых заказов со статусами «Открыто» или «В работе». Это позволяет отображать реальные данные в отчётах и ускоряет работу с базой данных
2. При отклонении позиций в заказе его стоимость меняется, чего не происходит, если не установить значение в поле «Стат.»